百万散户沸腾!千亿面板龙头京东方迎久违大涨 铁树开花背后有何逻辑?

《科创板日报》6月15日讯(编辑 宋子乔)今日(15日),面板板块强势上涨,截至收盘,彩虹股份涨停,京东方、TCL、鸿利智汇涨超8%,且京东方、TCL、三利谱均在盘中涨停。

回溯前期行情,京东方在内的多支面板股在经历了一年多的下跌后,仍处于低位。据统计,距离京东方上次涨停(2019年2月25日),已经过去了三年,京东方上一次日涨幅超9%则是在2020年6月8日。

有投资者在京东方股吧留言,“散户团结起来,打爆空头,还我东方不败!”资料显示,截至3月31日,京东方共有164.6万名股东,数量位居A股第一。

强势反弹之际,面板价格下滑、面板厂减产、终端大厂削减采购量的消息依然不绝于耳:

这一背景下,是什么给了投资者信心?行业调研机构Omdia的一篇文章,从面板价格的角度对行业发展进行了预期,或许可从中得到些许启发。

▍面板价格 不破不立?

Omdia显示部门研究员谢勤益14日发文称,预测2022年三季度,电视面板AAP(平均面积单价)不仅将达到创纪录的低水平,而且还意味着降价力度呈现过度下杀的现象,这种异常现象既不利于电视品牌和OEM的长期电视机业务,这会导致面板厂丧失扩产和研发动力。

但是,该机构随即表示,财务报表的压力将刺激面板制造商在2022年第三季采取更积极的措施限制产能利用率。届时,液晶电视品牌和OEM会意识到面板价格已经不止突破历史低点,也到达“心理低点”,会开始逐渐采购面板以增加战备库存。故Omdia预计LCD电视面板平均面积单价将在2022年三季度过后逐渐反弹。

方正证券分析师陈杭的预期更为乐观,该分析师15日发文称,TV面板价格可能于二季度末探底,建议关注价格反转的机会。TrendForce集邦咨询也认为,随着55英寸(含)以下电视尺寸已于5月跌破以往面板厂最后一道防线的现金成本,甚至贴近材料成本,伴随着面板厂的产能降载,电视面板价格有机会于6月底触底,至7月见到持平。

来自产业的声音似乎更能让人信服。

▍新技术路线提示更多可能

短期价格因素之外,面板行业的中长期逻辑或将更受重视。电动智能化趋势下,车载工控、VR/AR/MR设备、商业显示等新应用领域成了开启未来之门的密钥,指明了未来TV面板价值提升的技术路径。

目前,有望接棒LCD的两大热门路线是Mini LED和OLED。Mini LED是LCD面板的升级版,在LCD中使用LED技术作为背光源;OLED以其快速响应速度、低功耗及出色的发光性能,近年来在VR等显示设备中备受青睐,还衍生出了Micro OLED技术。

中金公司表示,Fast LCD是目前消费级VR的主流选择,但考虑亮度及分辨率等参数, Micro OLED或Mini LED背光有望成为VR显示中长期主流方案。同时看好车载显示形态演进、显示技术升级、显示品类拓展三方面的机遇。

主流面板商均已经提前布局。

海通证券指出,从竞争格局来看,价格回调将使一些成本竞争力弱的产线出现亏损,将加速行业落后产能退出,行业集中度提升趋势不变。从供需的角度看,未来供给方面,产能不像过去集中大幅扩产,需求面积基本保持稳定增长,在一些成熟的应用场景增速可能较低,但新应用场景需求将会出现高增长,行业供需将保持动态平衡。

新时代证券也曾提示,在面板下游需求出现分化的情况下,面板新技术有望引发新的需求,建议关注产业新突破带来的投资机会。


posted @ posted @ 22-07-10 05:53  admin  阅读量:
博利彩票平台,博利彩票官网,博利彩票网址,博利彩票下载,博利彩票app,博利彩票开户,博利彩票投注,博利彩票购彩,博利彩票注册,博利彩票登录,博利彩票邀请码,博利彩票技巧,博利彩票手机版,博利彩票靠谱吗,博利彩票走势图,博利彩票开奖结果

Powered by 博利彩票 @2018 RSS地图 HTML地图